10월 공모주 청약 일정] 아이패밀리에스씨, 지앤비에스엔지니어링, 엔켐, 리파인, 카카오페이, 시몬느액세서리컬렉션, 피코그램, 지니너스

9월에는 백신 2차 접종과 회사일로 정신이 없다 보니 현대중공업을 제외하고는 스팩주 몇 개 정도만 청약을 넣어서 수익이 저조하다. 아직 마지막 주가 남았지만... 10월 이후에도 바쁠 예정이라.... 하지만 정신을 단단히 챙겨야겠다!

10월 공모주 청약 일정

* 청약 및 상장 일정은 변경될 수 있습니다.

9월 27일(월)	9월 28일(화)	9월 29일(수)	9월 30일(목)	10월 1일(금)
[상장] 바이오플러스, 신한스팩8호 [청약] 원준 (NH투자증권) [청약] 아스플로 (미래에셋증권) [청약] 하나금융스팩19호 (하나금융투자)	[상장] 프롬바이오 [청약] 원준 (NH투자증권) [청약] 아스플로 (미래에셋증권) [청약] 하나금융스팩19호 (하나금융투자) [청약] 씨유테크 (대신증권)	[상장] 에스앤디, 실리콘투 [청약] 씨유테크 (대신증권)	[청약] 케이카 (NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자) [환불] 원준, 아스플로, 하나금융스팩19호	[청약] 케이카 (NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자) [환불] 씨유테크
10월 4일(월)	10월 5일(화)	10월 6일(수)	10월 7일(목)	10월 8일(금)
	[상장] NH스팩20호 [청약] NH스팩21호 (NH투자증권)	[청약] NH스팩21호 (NH투자증권) [환불] 케이카	[상장] 원준, 아스플로, 하나금융스팩19호	[상장] 씨유테크 [환불] NH스팩21호
10월 11일(월)	10월 12일(화)	10월 13일(수)	10월 14일(목)	10월 15일(금)
	[청약] 차백신연구소 (삼성증권) [청약] 지아이텍 (미래에셋증권)	[상장] 케이카 [청약] 차백신연구소 (삼성증권) [청약] 지아이텍 (미래에셋증권)		[상장] NH스팩21호 [환불] 차백신연구소, 지오엘리먼트
10월 18일(월)	10월 19일(화)	10월 20일(수)	10월 21일(목)	10월 22일(금)
[청약] 아이패밀리에스씨 (삼성증권)	[청약] 아이패밀리에스씨 (삼성증권) [청약] 지앤비에스엔지니어링 (삼성증권)	[청약] 지앤비에스엔지니어링 (삼성증권) [청약] 리파인 (KB증권)	[상장] 지아이텍 [청약] 리파인 (KB증권) [청약] 엔켐 (대신증권,신한금융투자) [환불] 아이패밀리에스씨	[상장] 차백신연구소 [청약]엔켐 (대신증권,신한금융투자) [환불] 지앤비에스엔지니어링
10월 25일(월)	10월 26일(화)	10월 27일(수)	10월 28일(목)	10월 29일(금)
[청약] 카카오페이 (삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자) [청약] 시몬느액세서리컬렉션 (삼성증권,미래에셋증권,한국투자증권) [청약] 피코그램 (IBK투자증권) [환불] 리파인	[청약] 카카오페이 (삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자) [청약] 시몬느액세서리컬렉션 (삼성증권,미래에셋증권,한국투자증권) [청약] 피코그램 (IBK투자증권) [환불] 엔켐	[청약] 지니너스 (대신증권,NH투자증권)	[상장] 아이패밀리에스씨, 지앤비에스엔지니어링 [청약] 지니너스 (대신증권,NH투자증권) [환불] 카카오페이, 시몬느액세서리컬렉션, 피코그램	[상장] 리파인
11월 1일(월)	11월2일(화)	11월 3일(수)	11월 4일(목)	11월 5일(금)
[상장] 엔켐 [청약] 비트나인 (하나금융투자) [청약] 디어유 (한국투자증권) [청약] 아이티아이즈 (신한금융투자) [환불] 지니너스	[청약] 비트나인 (하나금융투자) [청약] 디어유 (한국투자증권) [청약] 아이티아이즈 (신한금융투자) [청약] 지오엘리먼트 (NH투자증권)	[상장] 카카오페이 [청약] 지오엘리먼트 (NH투자증권) [청약] NH올원리츠 (한국투자증권,NH투자증권,대신증권)	[청약] NH올원리츠 (한국투자증권,NH투자증권,대신증권) [청약] 에스엠상선 (NH투자증권,KB증권,하나금융투자,하이투자증권,유안타증권) [환불] 비트나인, 디어유	[청약] NH올원리츠 (한국투자증권,NH투자증권,대신증권) [청약] 에스엠상선 (NH투자증권,KB증권,하나금융투자,하이투자증권,유안타증권) [환불] 지오엘리먼트

9월 말 ~ 10월 상장기업 둘러보기

상장기업에 대한 기사를 검색해보고 나름 정리해봤는데, 생각보다 시간이 많이 걸렸다😅
낮부터 하고 있었는데 창 밖을 보니 벌써 깜깜해졌다. 10월이 가까워져서 그런지 요즘 해가 짧아졌다는걸 실감한다.

 

■ 원준 - 2차 전지 열처리 장비 및 공정 설비 기술 공급 업체 

• 청약일 : 9월 27(월) ~ 9월 28(화)
• 환불일 : 9월 30(목)
• 상장일 : 10월 7일(목)
• 공모가 : 65,000 원 - 희망 공모가 밴드 상단인 60,000원 초과
• 수요예측 결과 : 기관경쟁률 - 1464.10:1 / 의무보유확약 - 44.30%
• 3개월 환매청구권 부여 (3개월 내 주가가 공모가보다 10% 이상 하락하면 NH투자증권에서 되사줄 권리로, 상장 이후 주가가 공모가 90% 밑으로 하락 시 시장에 매도해선 안 되며, 공모주를 받은 증권사에 환매청구권을 행사해야만 90% 가격 보전 가능)

⁎고객사 : 포스코케미칼, 에스앰랩, LG화학 등

⁎자회사 : 네모리서치(부동산 임대업), 오제이인터내셔날(투자 회사)

⁎해외사업 : 2020년 탄소섬유 열처리 세계 1 위 아이젠만더말솔루션(Eisenmann Thermal Solution) 인수 합병, 중국/ 미국 현지 법인 운영 → 해외 사업 확대 및 전고체 전지, 탄소섬유, 리사이클링(탄소중립), 연료전지 분야 신사업 추진 중

 

 

■ 아스플로 - 반도체 공정가스 부품사

• 청약일 : 9월 27(월) ~ 9월 28(화)
• 환불일 : 9월 30(목)
  
• 상장일 : 10월 7일(목)
  
• 공모가 : 25,000 원 - 희망 공모가 밴드 상단인 22,000원 초과
• 수요예측 결과 : 기관경쟁률 - 역대 최대 경쟁률인 2천142.7대 1 (2000대 1을 넘긴 건 최근 10년간 유가증권시장과 코스닥시장을 통틀어 아스플로가 처음) / 의무보유확약 - 11.7%

*국내에서 유일하게 반도체 공정가스 공급 및 제어와 관련된 모든 시공 부품과 장비용 부품을 공급할 수 있는 기업으로 꼽히며, 특히 고청정 ∙ 고정밀 가공 기술분야에서 국내 최고 경쟁력 보유.

*일본, 미국에서 수입하던 부품을 국산화하는 데 성공한 기업

*고객사 : 삼성전자, SK하이닉스 등

 

■ 씨유테크 - 표면실장기술(SMT) 전문기업

 

• 청약일 : 9월 28(화) ~ 9월 29(수)
• 환불일 : 10월 1(금)
  
• 상장일: 10월 8(금)
• 공모가 희망 밴드 :  6,000 원

*주력 제품 : 스마트폰, TV, 태블릿 PC 등에 사용되는 디스플레이용 FPCA

*스마트폰 OLED 채용률 확대에 따른 수혜 전망 (삼성디스플레이향 디스플레이 구동 보드 공급업체 중 점유율 1~2위에 속하며 2020년 기준 25%의 점유율)

*국내 경기 평택과 중국 동관, 베트남 하남 등 3곳에 법인 운영

*최대주주는 일본 레스타홀딩스. 대표가 삼성 SDI 출신

*고객사 : 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 동우화인켐, 일본 샤프 등

 

 

■ 케이카 - 국내 중고차 거래 1위 플랫폼 업체 

• 청약일 : 9월 30(목) ~ 10월 1(금)
• 환불일 : 10월 6(수)
• 상장일 : 10월 13(수)
• 공모가 희망 밴드 :  25,000 원

*국내 최대 직영 중고차 기업으로 전신은 ‘SK엔카’ → 2018년 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니에 매각 후 사명 변경

*중고차 매매 업체 중 시장점유율 : 81% - 최근 3년간 연평균 35.6% 성장 → 국내 중고차 점유율은 3%대

*온라인 매출이 전체 매출의 3분의 1 수준, 1년 전보다 65% 이상 증가 → 코로나 이후 온라인 매출 급증

*상장 후 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 28%로 낮은 편이나, 구주 매출(한앤컴퍼니) 이 높은 점은 부정적

*FI(대형 재무적 투자자)가 없어 단기뿐 아니라 중장기적으로도 잠재적 매도 물량(오버행) 우려가 없다는 점은 긍정적

■ 차백신연구소 - 암, 만성질환, 감염성 질환 치료백신 개발 회사

• 청약일 : 10월 12(화) ~ 10월 13(수)
• 환불일 : 10월 15(금)
• 공모가 희망 밴드 :  11,000 ~ 15,000 원

*2000년 6월에 설립된 두비엘이 전신 → 2011년 차바이오텍 인수 후 차백신연구소로 사명 변경

*면역증강제(어주번트·Adjuvant) 플랫폼이라는 독보적이고 특화된 기술 보유  
→ 주력 파이프라인인 만성 B형 간염 치료백신 ‘CVI-HBV-002(개발명)’의 국내 임상 2b상 진행 중 → 내년 상반기 기술수출 추진 계획
만성 B형 간염은 완치가 불가능하며, 간암으로의 진행을 막기 위해 매일 항바이러스제를 투여해야 하는데 가장 큰 단점은 내성이 생길 우려 → 백신과 항바이러스제 병용 투여로 B형 간염 완치를 목표로 한 치료백신 개발 중

*주요 파이프라인 : B형 간염 치료 백신(임상 2b상), 대상포진 백신(임상 1상), 조류인플루엔자 백신(전임상), 코로나 백신(전임상), 면역 항암 치료제(전임상)

 

 

■ 비트나인 - 데이터 패턴 분석 미래기술 ‘그래프 DB’ 기업

• 청약일 : 11월 1(월) ~ 11월 2(화)
• 환불일 : 11월 4(목)
• 공모가 희망 밴드 :  8,700 ~ 9,700 원

*주요 사업영역 : 그래프 DB 제품 라이선스 공급 및 그래프 DB 기반 데이터 분석 솔루션 제공
빅데이터 시대의 최적화된 데이터베이스 모델로 관심을 받고 있는 ‘그래프 데이터베이스 솔루션(GDBMS)’ 는 빅데이터를 활용하는 각종 4차 산업분야에 도입되고 있으며, 미국 등 선진 시장에서는 지난 10년 전부터 시장 형성되었으나 국내 독자 기술로 그래프 데이터베이스(GDB)를 개발한 것은 비트나인이 최초

*주요 솔루션 : 세계 유일의 통합쿼리 멀티 모델 솔루션 ‘아젠스그래프’(AgensGraph) → 인텔 데이터센터(IDC) 효율적 구축 및 관리를 위한 하드웨어 솔루션인 Itel RSD에 메인 데이터베이스로 적용, AI 기반 교육 프로그램 교원 ‘REDPEN AI 수학’에 적용되는 교육용 데이터베이스 구현

*해외진출 : 미국법인, 영국 지사를 기반으로 유럽시장까지 확대해 해외 시장 공략 추진 중

그래프DB 기술을 활용한 AI 기반 개인별 맞춤형 학습관리 시스템 - [출처: zdnetkorea]

 

 

 

■ 지아이텍 - 2차 전지, 수소전지 전극용 제품 개발업체

• 청약일 : 10월 12(화) ~ 10월 13(수)
• 환불일 : 10월 15(금)
• 공모가 희망 밴드 :  11,500 ~ 13,100 원

*고객사 : SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 (올해 반기 기준 전체 매출의 90%)

*핵심 아이템 : 슬롯다이와 슬릿노즐은 물체 표면에 액체를 사출·도포하는 장비.
슬롯 다이는 2차 전지 전극 공정 중 기판 역할을 하는 집전체에 전극 슬러리를 코팅하는 롤투롤 장비의 핵심 부품 중 하나.
배터리 공장 하나당 개당 1억 원 수준의 슬롯다이가 최소 100개 이상 필요하며, 금속 성분인 전극재가 슬롯다이 분사구를 마모시키기 때문에 설치 후 6개월에서 2년 단위로 보수해야 함 → 유지보수 비용은 판매가의 30% 정도 수준

*2 차 전지용 슬롯 다이 제품을 개발한 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 분리막 코팅 제품도 개발 중

 

 

■ 지오엘리먼트 - 반도체 박막 증착 부품·소재 제조

• 청약일 : 10월 12(화) ~ 10월 13(수)
• 환불일 : 10월 15(금)
• 공모가 희망 밴드 :  7,600 ~ 8,700 원

 * 반도체 공정 중 금속 배선 공정에 쓰이는 ALD(원자층 증착)와 PVD(물리적 증착) 공법의 핵심 부품 및 소재 공급

*주력 제품 : 캐니스터(증발가스 제어장치)

*국내 최초로 300mm 반도체용 스퍼터링 타겟인 알류미늄(AL) Q300을 국산화하였으며, 사업 확대 계획

*특수관계법인 : 지오인베스트(투자 회사 - 지오엘리먼트가 지오인베스트의 채권 5000만 원가량 보유)

 

 

■ 아이패밀리에스씨 - 색조화장품 브랜드 '롬앤'을 론칭한 아이패밀리에스씨

• 청약일 : 10월 18(월) ~ 10월 19(화)
• 환불일 : 10월 21(목)
• 상장일: 10월 28(목)
• 공모가 희망 밴드 :  39,000 ~ 48,000 원

*주력사업 : 색조화장품 브랜드 '롬앤(Rom&nd)`과 웨딩 서비스 브랜드 '아이웨딩`(iwedding)을 중심으로 미용·생활 분야의 브랜드 운용. 롬앤이 일본에서 인기를 끌면서 올 상반기에만 100억 원 이상 매출 기록.
작년 말 기준 각 사업 매출 비중은 뷰티 92%, 웨딩 7%, 광고 1%.

*올 상반기 부채비율은 71.49%로 업종 평균인 68.23%보다 높음

*국내 증시에서 화장품 업종이 주춤해 수요예측 결과 예상이 쉽지 않음

 

 

 

■ 지앤비에스엔지니어링 - 반도체 설비 전문기업

• 청약일 : 10월 19(화) ~ 10월 20(수)
• 환불일 : 10월 22(금)
• 공모가 희망 밴드 :  14,300 ~ 17,400 원

*주요 제품 : 반도체 공정에서 발생한 유해가스를 처리하는 무폐수 스크러버 (기존 스크러버는 공업용수 사용량이 많고, 사용한 폐수를 정화 처리하는 데 많은 비용 발생 → 무폐수 스크러버 이용 시 반도체 공정에 쓰이는 하루 수십만 t 규모의 공업용수 감축 가능)
해외에서도 무폐수 스크러버 수요가 증가하고 있어 내년에는 중국, 대만 등의 반도체 기업에서도 매출 발생 기대

*세계 최초로 개발한 플라즈마 백연 제거장치 양산 준비 중 - LNG(액화 천연가스) 발전소나 공장 냉각탑에서 나오는 연기(백연)가 환경 문제를 일으키는데 이 백연을 제거하는 플라즈마 기술

*친환경 기술개발을 통해 대기오염방지 시설 및 폐수 발생이 없는 녹색환경 기술 확보한 친환경 기업.

*전자 및 석유 화학산업 분야까지 사업을 다각화하는 한편, 중국 등으로의 진출도 모색 중

*고객사 : SK하이닉스, 인텔 등

 

 

■ 리파인 - 프롭테크(proptech·부동산과 기술의 합성어) 업체

• 청약일 : 10월 20(수) ~ 10월 21(목)
• 환불일 : 10월 25(월)
• 공모가 희망 밴드 :  21,000 ~ 24,000 원

*2000년 한국감정원(현 한국부동산원) 사내 벤처로 시작했으며, 2002년 독립법인으로 설립

*IT기술을 기반으로 부동산 금융시장에 비대면 서비스를 활성화시키는 기술 보유

*부동산 권리조사 시장 1위 기업 - 권리조사란 부동산 매매거래, 은행의 부동산 대출 거래 등과 관련해 보험사가 권리보험을 인수하기 전에 각종 등기 및 미등기 권리를 비롯해 보험 가입 대상 부동산에 사기, 위조 및 기타 하자 등이 존재하는지 여부를 조사하는 것

*고객사 : 주택도시 보증 공사(HUG), 한국 주택금융공사(HF)와 같은 보증보험기관과 국내 시중 은행, 손해보험사, 네이버 파이낸셜, 카카오페이 등

 

 

■ 엔켐 - 2차 전지 전해액 제조사

• 청약일 : 10월 21(목) ~ 10월 22(금)
• 환불일 : 10월 26(화)
• 공모가 희망 밴드 :  30,000 ~ 35,000 원

*2차 전지 및 전기 이중층 콘덴서(EDLC)용 전해액과 고기능성 전해액 첨가제 등을 개발, 생산하는 전해액 생산 전문기업 - 국내 최초로 리튬 2차 전지의 고에너지밀도용 양극재(NCM811급)에 최적화된 전해액 개발 및 상용화

*전해액 업체들 중에서는 세계 최초로 글로벌 주요 배터리 거점인 한국, 미국, 중국, 유럽에 생산 및 영업 체제 구축

*매출 내 수출비중은 지난 2018년 55.3%  →  지난해 70.2%로 상승

*국내에서 유일하게 전해액 개발에서 양산까지 원스톱이 가능한 수직계열화 구조를 갖추고 있고, 자체 첨가제 합성, 정제 설비 및 기술 보유 → 원가경쟁력 등에서 유리해 공격적인 점유율 확보의 기반이 될 수 있음

*원재료 내재화를 위해 전해액 핵심 원료인 용매, 리튬염 생산에도 직접 나설 계획이며, 합작법인(JV)을 통해 미국과 유럽 내 용매 및 리튬염 공장 설립 계획

*고객사 : LG에너지솔루션, SK이노베이션, CATL 등 - 글로벌 상위 5개 배터리 제조사 중 3개사에 전해액을 납품하는 기업은 엔켐이 유일

 

 

■ 카카오페이 - 핀테크 플랫폼 

• 청약일 : 10월 25(월) ~ 10월 26(화)
• 환불일 : 10월 28(목)
• 상장일 : 11월 3(수)
• 공모가 희망 밴드 :  60,000 ~ 90,000 원

*시장점유율 : 국내 시장에서 결제·송금 서비스를 영위하는 83개 업체 중 약 17%로 추산

*매출액 비중 : 2020년 기준 결제(송금, 온·오프라인 결제 포함) 서비스 - 72% / 대출·투자·보험 서비스 - 22%
→ 보험·펀드·대출 서비스 매출액 작년 대비 10% 증가

*국내 IPO 사상 최초로 100% 균등 배정 방식을 제시하면서 최소 단위인 20주(증거금 90만 원)만 청약하면 누구나 똑같은 수의 공모주를 배정받을 수 있어 개인 참여율 높을 것으로 전망

*리스크 : 금융당국 규제 및 보험·펀드·대출 서비스 매출액 비중 증가 추세(지난해 대비 10% 증가)가 꺾일 경우 카카오페이 성장에 대한 기대치 하향 → 기관 수요예측 부진 가능성

 

 

■ 시몬느액세서리컬렉션 - 글로벌 명품백 ODM(제조자개발생산) 1위 기업

• 청약일 : 10월 25(월) ~ 10월 26(화)
• 환불일 : 10월 28(목)
• 공모가 희망 밴드 :  39,200 ~ 47,900 원

*핸드백, 지갑 등 가죽제품 개발 생산(ODM) 업체로 2015년 6월 시몬느로부터 인적 분할해 설립

*현재 글로벌 럭셔리 핸드백 시장점유율 약 10%, 북미권 기준 30%로 전 세계에서 소비되는 핸드백 10개 중 1개는 시몬느 작품

*2020년 매출액은 6,218억 원, 영업이익 467억 원, 올 1분기 매출액은 1,542억 원, 영업이익 176억 원을 달성해 업계 평균 대비 2배 높은 11%대의 영업이익률 기록.
올해는 전 세계 소비 심리 개선, 명품 소비의 가파른 회복으로 실적 턴어라운드가 기대됨.

*고객사 : 마이클 코어스, 코치, 케이트 스페이드, 토리버치 등 주요 글로벌 명품 브랜드와 20년이 넘는 장기간 파트너십 거래관계 형성

 

 

■ 피코그램 - 정수기 및 필터 전문기업

• 청약일 : 10월 25(월) ~ 10월 26(화)
• 환불일 : 10월 28(목)
• 공모가 희망 밴드 :  11,000 ~ 12,500 원

*독자 기술력을 바탕으로 환경 및 수(水) 처리 분야 소재, 필터, 정수기 등을 제조·판매하는 기업

*40여 개국에 필터와 정수기를 수출하고 있으며, 직수형 정수기 '퓨리얼'을 출시해 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장 진출에도 성공.
‘퓨리얼’은 자가 교체형 필터 시스템을 적용했으며, 기존의 렌털 방식의 제품과 달리 일시불 방식으로 시장 공략.

*연평균 18.1% 성장하면서 자체 브랜드 매출 비중은 점점 확대되고 있는 추세

*향후 성장동력 : 정수기 필터의 핵심소재인 카본블럭(Carbon block) 제조기술.
국제 PCT 특허를 출원하고 미국 NSF 인증도 완료.
자동화 공정 시스템을 도입해 가격경쟁력과 품질 등에서 차별화된 경쟁력 확보
‘소재-필터-완제품’에 이르는 정수기 토털 밸류체인 구축

*미국의 Watts, 독일의 Stiebel Eltron과 PnP 필터 시스템에 대한 거래선 구축

 

 

■ 지니너스 - 정밀 의료 유전체 진단 기업

• 청약일 : 10월 27(수) ~ 10월 28(목)
• 환불일 : 11월 1(월)
• 공모가 희망 밴드 :  24,700 ~ 32,200 원

*삼성서울병원 미래의학연구원 산하 연구소인 삼성유전체연구소에서 개발한 기술을 이전받아 2018년 스핀오프 된 기업으로, 올해 6월 유전체 진단기업 중 최고등급으로 기술성 평가를 통과하며 기술력과 성장 가능성 인정 받음

*자체 개발한 바이오인포매틱스 알고리즘과 약 1만 5,000건 이상의 암 유전체 빅데이터를 활용해 국내 최초로 차세대 염기서열 분석기술(NGS; Next Generation Sequencing) 기반 암유전체 진단 서비스 'CacnerSCAN(캔서스캔)'을 상용화

*혈액 샘플로 암을 진단하는 액체 생검 진단 서비스인 LiquidSCAN(리퀴드 스캔)으로 국내 액체 생검 시장 개척  →기존 조직검사보다 간편해 앞으로 정상인을 대상으로 암 조기진단이 가능할 것으로 기대